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k线身怀六甲-特斯拉14亿扩产能 三维度掘金新能源汽车产业链

一石激起千层浪。最近特斯拉将进行14亿至17亿美元的股权融资,为群众商场车型Model3的出产筹集资金,并加快产能扩张。特斯拉全球出售总裁约翰•麦克尼尔标明有或许会在我国建厂的音讯,更进一步影响A股中新动力轿车板块走强。

特斯拉扩产将推进工业链获益

跟着特斯拉新款电动入门款轿车Model3的热销(到5月20日,订单数量已超越40万辆),特斯拉2018年完结年产50万辆电动车的方案有望提前完结。业界人士以为,特斯拉年产50万辆电动车的扩产方案提前完结,意味着整个特斯拉工业链潜在需求有望较2015年增加了8倍(2015年产量仅5万辆,2016年产能估计不到10万辆)。与此一起,在本年的北京车展上,特斯拉全球出售总裁约翰•麦克尼尔标明,我国现已是特斯拉的第二大商场,该公司有或许会在我国建厂(只要当我国的销量构成令人信服的“临界数量”时,特斯拉才会在我国添加出产线),然后满意Model3的商场需求。约翰•麦克尼尔的表态以及特斯拉热销的音讯,再度点着本钱商场对特斯拉概念板块的重视热心。

不过,记者也了解到,现在在特斯拉整个供给链环节包含电池、电机、电控中,国内企业可以进入的却屈指可数,除均胜电子(600699,股吧)旗下企业德国普瑞触及BMS、信质电机(002664,股吧)触及特斯拉电机外,其他供货商根本处于二线或许边沿供货商地带,所谓的特斯拉销量的大幅添加未必会带来A股特斯拉概念板块中的上市公司盈余增加。“2015年特斯拉前三季度在我国的销量仅为3025台,特斯拉在华建厂需要时日,在华建厂传言并不靠谱。”招商证券(600999,股吧)研讨直言,这个令人信服的销量再归纳考虑特斯拉本身在美国的50万扩产规划,2019年之前特斯拉在国内设厂的或许性简直为零,这意味着对国内相关企业的利好也将大打折扣。

不过,记者注意到,与上述研讨观点相反的是,国内上市公司却非常看好并活跃参与其间,如均胜电子、先导智能、东睦股份(600114,股吧)、万丰奥威(002085,股吧)、国机轿车(600335,股吧)、石大胜华(603026,股吧)、天汽模(002510,股吧)等公司纷繁在2015年年报中揭露曝光自己与特斯拉的事务协作关系,并标明与特斯拉的协作正在有条有理进行中。5月16日,精锻科技(300258,股吧)在出资者互动渠道上标明,电动车范畴的零部件是公司未来事务拓宽的首要方向之一,特斯拉收买部分事务人员已与公司进行详细产品开发事务的洽谈评论;金发科技(600143,股吧)也标明,于5月份前往特斯拉总部进行技能交流,争夺成为特斯拉一级供货商,现在公司的车用改性资料现已在特斯拉进行系列认证;而东山精细(002384,股吧)在4月份于互动渠道上则标明,轿车职业首要客户包含特斯拉等已对公司进行了供货商体系的认证,并现已过了审阅;安洁科技(002635,股吧)则标明,现在正在协作特斯拉新产品的研制和试产……一系列A股上市公司的次序表态,标明国内企业对特斯拉协作的热心依然坚持高涨。

“特斯拉引领的新风潮影响是非常巨大的。”另一位不肯签字的研讨人士在承受记者采访时标明,特斯拉重视度的持续提高对国内商场将会带来以下影响:一是改动发国内顾客的消费观念,提高电动轿车自主需求,然后带动整个新动力轿车工业链的开展;二是特斯拉工业链上相关标的获益,成绩有望取得提高,如连接器、电容、功率器材、电路板、电池模组等组件以及其相关制作配备范畴的上市公司;三是特斯拉的技能研制会对国内新动力轿车企业构成必定指引,引发国内企业仿效。

由于现在特斯拉直接供货商首要是松下、富田、采埃孚、麦格纳等零部件巨子,从严厉意义上讲,A股商场中上市公司没有有真实意义上直接向特斯拉大批量供货的纯粹供货商标的,因而,渤海证券以为,在特斯拉概念再度来袭的情况下,出资者可遵从以下三条出资主线和相关标的进行出资:1,中心零部件供货商的直接供st欣龙,st欣龙,st欣龙应商,包含信质电机、金瑞科技(600390,股吧)、南洋科技(002389,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、先导智能、我国宝安(000009,股吧)和格林美(002340,股吧);2,现已过特斯拉供货商认证的供货商和协作商标的,包含广东鸿猷(002101,股吧)、鸿特精细(300176,股吧)、长信科技(300088,股吧)、均胜电子、大富科技(300134,股吧)、天汽模、宁波华翔(002048,股吧)、物资中大(600704,股吧)、国机轿车、四维图新(002405,股吧)和我国联通(600050,股吧);3,或许成为特斯拉在华协作的潜在目标,包含长安轿车(000625,股吧)、力帆股份(601777,股吧)、福田轿车(600166,股吧)、上汽集团(600104,股吧)等。

相对来说,华泰证券(601688,股吧)则主张要点重视一些主业增加安稳、一起具有特斯拉车型供货资质或将直接获益于特斯拉国产化的优质企业,如多氟多(002407,股吧)(六氟磷酸锂电解质巨子,直接获益于动力电池需求量增加)、天汽模(国内车身模具巨子,特斯拉现有供货商)、均胜电子(国内轿车电子巨子,供货特斯拉BMS电流传感器)、安洁科技(国内电池结构件抢先厂商,现供货特斯拉)、长信科技(ModelS/X/3全线产品中控屏、外表屏的主供货商和第二供货商)、东山精细(收买MFLX公司,特斯拉FPC供货商且成绩拉动起伏大)等。

 下半年新动力轿车有望迎来迸发式增加

其实,长期以来,我国对新动力轿车开展的方针支撑力度一向都是巨大的,如在《我国制作2025要点范畴技能路线图》中,政府就清晰提出了到2020年,开端建成以商场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的新动力轿车工业体系,自主新动力轿车年销量打破100万辆,商场份额到达70%以上;动力电池、驱动电机等要害体系到达世界先进水平,在国内商场占有率到达80%。就在近来,工信部又公示了《路途机动车辆出产企业及产品布告》(第285批)车辆新产品目录,闪现共有218款新动力车型当选。与此一起,施行七年的《新动力轿车出产企业及产品准入办理规则》的初次修订,更是让电动轿车商场变得标准。业界以为,上一年的骗补导致本年初销量骤降,但国家连续发布与新动力轿车开展相关的方针,预示新动力轿车的开展将迎来迸发期。

正是由于政府的持续大力支撑,新动力轿车未来开展趋势现已清晰,而伴跟着更多产品以600881股吧,600881股吧,600881股吧及本钱的介入,未来整个职业将走向一个加快开展的态势。尤其在北京、上海,深圳等地车牌驱动潜在需求加快开释以及估计电池产能投进将消除新动力轿车的技能瓶颈和运营租借形式有望带来新的增加点的影响下,新动力轿车产销量有望坚持高速增加。“在轿车处于电动化、智能化等转型晋级布景下,轿车智能化和新动力轿车工业链转型将带来更多的出资时机。”业界人士标明。

“新动力轿车是未来几年具有确定性生长的职业,并且当时估值具有必定的安全边沿。”结合方针、工业开展方向等,中信证券(600030,股吧)主张出资者要点重视增加确定性高的细分范畴,如新动力乘用车、物流车、三元资料、自主电池工业链、运营以及轻量化等,在详细公司上,可重视比亚迪(002594,股吧)(新动力轿车龙头)、宁波华翔(轻量化、特斯拉供货商)、国机轿车(特斯拉服务商、新动力轿车运营)、国轩高科(002074,股吧)(自主动力锂电池)、宇通客车(600066,股吧)(新动力商用车龙头)、东风轿车(600006,股吧)(新动力物流车)、江淮轿车(600418,股吧)(新动力乘用车、物流车)、广东鸿猷(轻量化、特斯拉供货商)、天齐锂业(002466,股吧)(锂资源)、宁波韵升(600366,股吧)(永磁资料)、当升科技(300073,股吧)(三元资料)等。

零部件出产企业时机开端闪现

众所周知,在现在特斯拉工业链里边,除了单个企业外,大都国内企业依然无法进入中心供给环节。而作为战略开展工业,为防止相似传统轿车工业空心化的局势演出,中心工业链开展至关重要。在现在阶段,龙头车企以及中心零部件环节既能享用国内职业高增加确实定性,并且会跟着职业的开展逐渐强大进入世界工业供给链体系。由此来看,国内工业链中心零部件供给企业相对特斯拉工业链反而更具有优势。

在轿车制作上,新动力轿车是在传统轿车工业链基础上进行延伸,添加了电池、电机、电控体系等组件,因而,电池是新动力轿车工业链中最要害的环节之一,尤其是在纯电动轿车中,电池的功能决议了整车的行进速度、续驶路程以及整车的安全性和可靠性。从本钱占比来看,在新动力轿车新增组件中,电池体系的占比最高,占新增本钱的绝大部分,以美国动力部部属的阿贡国家实验室的评价陈述闪现,在插电式混合动力轿车本钱构成中,电池占比38%左右,而在纯电动车本钱构成中,电池本钱更是高达60%。真锂研讨和我国电池网估计2020年全球锂离子电池商场规划将会超越2亿kWh。估计2015~2020年全球锂电池规划将坚持20%以上的年复合增速。在A股商场中,现在触及锂电池出产的企业首要有天赐资料(002709,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、江苏国泰(002091,股吧)等。

电机是新动力轿车的三大中心零部件之一,作为电动轿车行进中的首要履行结构,其驱动特性决议了轿车行进的首要功能指标。从电机驱动体系构成来看,首要由电动机、功率转换器、控制器、检测传感器以及电源等部分构成。跟着我国新动力轿车职业持续开展,我国驱动电机企业出产的电机产销量逐年快速增加,2015年我国首要电机企业的产销量增速超越80%,依据国家规划,“十三五”末我国新动力轿车驱动电机商场的容量有望到达2500亿元左右。

“自2015年以来,现已有许多零部件厂商进行了转型开展,未来几年零部件厂商的这种转型还将会持续,这会成为二级商场出资焦点。”安全证券看好其具有优秀标的挑选及并购实力的零部件企业,要点引荐标的有比亚迪(携多款插电混SUV,新动力轿车龙头,2016年持续高增加)、广汽集团(601238,股吧)(自主超预期+JEEP国产+广本广丰复苏供给成绩弹性)、均胜电子(人机交云+动力电池办理体系,吞并收买成功模范)、骆驼股份(601311,股吧)(未来明显获益启停体系浸透率提高)等。而广汇轿车(600297,股吧)(并购整合,转型开展的经销巨子)、万安科技(002590,股吧)(活跃布局车联网与轿车同享)、星宇股份(601799,股吧)(产品客户商端化晋级,车灯电子智能化转型)等。

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